以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品在智慧安防產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。洛圖科技(RUNTO)按應(yīng)用場(chǎng)景將監(jiān)控?cái)z像頭分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)。
2023年，中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)銷量達(dá)到5343萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10．9％
消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品方面，隨著消費(fèi)者家庭安防意識(shí)的提升，對(duì)安全感的渴求和品質(zhì)生活的追求，攝像頭產(chǎn)業(yè)水漲船高，在中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示，。
2020-2023年的中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)是主基調(diào)，特征是以價(jià)換量；而監(jiān)控?cái)z像頭的特征是增量市場(chǎng)，以更多元化的產(chǎn)品、更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景打開(kāi)了市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)整體并不景氣的消費(fèi)環(huán)境下，市場(chǎng)容量還能持續(xù)推高的品類并不多，智能門(mén)鎖是其中之一，2023年的銷量為1801萬(wàn)套，增長(zhǎng)了2.4%。與之同屬于智慧安防產(chǎn)品圖譜的監(jiān)控?cái)z像頭表現(xiàn)更好一些：，同時(shí)，還保障了市場(chǎng)均價(jià)的穩(wěn)定，最終實(shí)現(xiàn)量額的雙增。
洛圖科技(RUNTO)分析師翟麗媛認(rèn)為，其原因除了消費(fèi)者意識(shí)和訴求的提升之外，行業(yè)內(nèi)部本身的進(jìn)步也貢獻(xiàn)頗大。一方面是，智能安防技術(shù)大幅突破，4G/5G的全面覆蓋和云技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及AI技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，提升了用戶體驗(yàn);另外一方面則是企業(yè)品牌在產(chǎn)品形態(tài)、性能指標(biāo)、場(chǎng)景適配等各方面的創(chuàng)新，刺激催生了用戶需求。
渠道：線上占半壁江山；傳統(tǒng)電商：新興電商＝85：15
2023年，線上市場(chǎng)的銷量為2663萬(wàn)臺(tái)，占到全渠道的49．9％
線上市場(chǎng)占到了中國(guó)消費(fèi)級(jí)攝像頭市場(chǎng)的近半壁江山。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，。
考慮到各渠道平臺(tái)發(fā)展階段的不同、以及當(dāng)前特征的差異化，洛圖科技(RUNTO)將線上市場(chǎng)分為傳統(tǒng)電商和新興電商。新興電商主要包含了抖音、快手和拼多多等渠道平臺(tái);傳統(tǒng)電商包括京東和淘系等，目前仍是消費(fèi)攝像頭的主力銷售渠道，也是洛圖科技(RUNTO)的主要監(jiān)測(cè)渠道。
2023年，新興電商的銷量接近400萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12％
洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，，在全渠道占比達(dá)到7.5%。新興電商中的監(jiān)控?cái)z像頭品牌多為中小品牌，價(jià)格相對(duì)較低，主推室外攝像頭。
2023年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭的傳統(tǒng)電商銷量為2263萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20．2％；銷額為52．6億元，同比增長(zhǎng)20．2％
同期，傳統(tǒng)電商的全渠道占比為42.4%，和新興電商的銷量的相對(duì)比例為85：15。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，。市場(chǎng)均價(jià)為232元，與2022年基本持平。
從監(jiān)測(cè)平臺(tái)的分月度銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，1、2月為全年低谷;3月開(kāi)始呈現(xiàn)正增長(zhǎng)到年底，其中4到12月均呈現(xiàn)了雙位數(shù)大幅增長(zhǎng)。
2022－2023
品牌：新進(jìn)入者占比三成；資源向頭部集中；
2023年，線上在售品牌數(shù)為701家，新進(jìn)入品牌數(shù)為239家，占比高達(dá)驚人的34．1％
監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)從來(lái)不缺新品牌。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，。
2023年的TOP10品牌有9個(gè)銷量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，有8個(gè)銷額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
盡管參與玩家眾多，但資源仍然主要聚集在頭部品牌手中。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，TOP4品牌合計(jì)份額(CR4)為40.3%，同比上漲0.3個(gè)百分點(diǎn);與2022年相比，。
小米
位居線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的首位，銷量占比為15.9%，銷量同比增長(zhǎng)16.6%。2023年，小米加速布局了室外和高像素產(chǎn)品，并在年末推出了首款室外雙目球機(jī)。2023年新品中，3云臺(tái)版表現(xiàn)不錯(cuò)，進(jìn)入了暢銷機(jī)型TOP10榜單之列，其配備了500萬(wàn)像素。
喬安
位居線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的第二，銷量份額為11%，份額同比增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年，喬安主推多目產(chǎn)品，其中有兩款室內(nèi)雙目攝像頭進(jìn)入暢銷機(jī)型TOP10榜單之列。
螢石
排在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的第三，銷量份額為7.8%，銷量同比增長(zhǎng)9.8%。2023年，螢石主推精靈球系列，像素提升到800萬(wàn);此外，螢石深耕戶外和寵物等細(xì)分場(chǎng)景，推出了室外雙目攝像頭、室外4G攝像頭、逗寵攝像頭等產(chǎn)品。
普聯(lián)
位居線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的第四，銷量份額為5.7%，銷量同比增長(zhǎng)20.8%。2023年，普聯(lián)更側(cè)重在畫(huà)質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的升級(jí)。
線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的第五到十名并不穩(wěn)定。其中，海康威視、霸天安、鐳威視等工業(yè)屬性品牌在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力，這三個(gè)品牌的銷量同比漲幅均超20%，目前主要暫時(shí)聚焦在室外細(xì)分賽道。
